阿尔玛(ma)穆拉是南美神话中的骡妖(yao)，据说(shuo)是由乱(luan)搞不伦关系的(de)无德女人(ren)所(suo)变，她被上帝诅咒成为一只套着沉(chen)重(chong)铁(tie)链的骡子，在暴风雨夜(ye)晚的(de)安第斯山脉徘徊，发现它的人都会被(bei)踢死。而所有它(ta)经(jing)过的地方(fang)，发生禁恋的人(ren)也(ye)会(hui)变(bian)成阿尔玛(ma)穆(mu)拉(la)。纤细男孩尼诺由于受(shou)到恐同(tong)袭击，不得不和父母搬到乡下(xia)。当地森林据(ju)说常(chang)发生(sheng)诡异事件，也有小男(nan)孩无故(gu)失踪。叛(pan)逆和好奇心让尼诺对传说产生浓厚兴趣(qu)，他期盼(pan)着能与骡妖相遇……