Y.是一位(wei)40多(duo)岁(sui)的以色列导演，他来到(dao)沙漠尽头(tou)的(de)一个偏远村庄，想(xiang)要(yao)展示他的一部(bu)电影。在(zai)那里，他遇到(dao)了文(wen)化部(bu)官员Yahalom，并(bing)发现自己(ji)正(zheng)在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡(wang)，另一(yi)场则是反抗(kang)他母亲的死亡。