头(tou)领战士分别加入两(liang)派，形成新的对(dui)抗，擎天柱牺牲。巨无(wu)霸战舰出现，汽车人取得(de)战略优势。撒(sa)克巨人开始露(lu)面(mian)，阴谋争夺(duo)权力。惊破(po)天在地球北(bei)极战斗中被深(shen)埋在冰川下。撒克巨人掌(zhang)权，秘密制(zhi)造巨型变形(xing)金刚。撒克(ke)巨人(ren)躯体完(wan)成，巨无霸伏特使出(chu)了玛斯塔(ta)剑击败(bai)撒(sa)克巨人。火(huo)星被霸天虎炸(zha)毁。补天士传位(wei)于巨(ju)无霸福特，流浪宇宙(zhou)。撒(sa)克巨人(ren)秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克(ke)盾，成功抵(di)挡(dang)巨无霸。霸天虎暗中抵(di)达(da)地球(qiu)，策划(hua)终极(ji)的(de)爆炸(zha)地球(qiu)计划(hua)，汽(qi)车人奋勇保(bao)护，最后(hou)在(zai)南极决斗中(zhong)，以团结的力量摧(cui)毁撒克(ke)巨人(ren)。
　　1 从天而降(jiang)的四勇士
　　Four Warriors Come Out of the Sky
　　2 马斯塔星之迷
　　The Mystery of Planet Master
　　3 第(di)二代(dai)擎天柱(zhu)诞生
　　Birth of Double Convoy!
　　4 卡式作战
　　Operation:Cassette
　　5 比(bi)斯特星(xing)人暴动
　　Rebellion on Planet Beast
　　6 恶魔陨石(shi)袭来
　　Approach of the Demon Meteorite
　　7 四百万年的遮掩现象之迷
　　The Four-Million-Year-Old Veil of Mystery
　　8 恐怖的六个影子
　　Terror of the Six Shadows
　　9 危机笼(long)罩斯比顿星球,上
　　Cybertron is in Grave Danger(1)
　　10 危(wei)机笼(long)罩斯比(bi)顿星(xing)球,下
　　Cybertron is in Grave Danger(2)
　　11 萨克(ke)巨人的阴影
　　Scorponok, the Shadow Emperor
　　12 火山(shan)之迷
　　The Dormant Volcano Mysteriously Erupts
　　13 萨克(ke)巨(ju)人(ren)与巨无霸(ba)福特
　　Head On, Fortress Maximus
　　14 火星爆(bao)炸！巨无霸(ba)福特的(de)危机
　　Explosion on Mars! Maximus is in Danger
　　15 火星爆炸！萨克巨人(ren)出现
　　Explosion on Mars! Megazarak Appears
　　16 归来的钢(gang)铁巨人
　　The Return of the Immortal Emperor
　　17 行(hang)星桑(sang)德拉的呼救
　　SOS from Planet Sandra
　　18 世界上最宝(bao)贵的东(dong)西
　　The Most Important Thing in the World
　　19 蜂巢星上的决斗
　　Battle to the Death on the Beehive Planet
　　20 伪装星球攻防战
　　Tide-turning Battle on the False Planet
　　21 揭穿萨克巨人的弱点
　　Find Megazarak's Weak Spot
　　22 友谊的力量
　　Head Formation of Friendship
　　23 宇宙(zhou)海盗船的(de)秘密
　　Mystery of the Space Pirate Ship
　　24 马格拉(la)斯(通(tong)天晓)之死
　　The Death of Ultra Magnus
　　25 消失在冰山(shan)的破坏大帝
　　The Emperor of Destruction Vanishes on an Iceberg
　　26 恐怖大帝的惨败
　　I Risk My Life for Earth
　　27 新的(de)目标马斯塔星球(qiu)
　　Miracle Warriors - The Targetmasters(1)
　　28 先(xian)锋战士
　　Miracle Warriors - The Targetmasters(2)
　　29 危机—马斯(si)塔剑
　　The Master Sword is in Danger
　　30 撒克盾(dun)攻防战
　　The Zarak Shield Turns the Tide
　　31 狂派(pai)歼(jian)灭战
　　Operation: Destroy the Destrons
　　32 我的朋友六面兽
　　My Friend Sixshot!
　　33 星形线上的决斗
　　Duel on the Asteroid
　　34 最后的地球大(da)决战(zhan)(上)
　　The Final Showdown on Earth(1)
　　35 最后的地球(qiu)大(da)决(jue)战(下(xia))
　　The Final Showdown on Earth(2)