1940年春，中共地下党员、青年医生覃克(ke)源（黄觉饰）受重(chong)庆政府指(zhi)派赴国民(min)湖(hu)北(bei)省政府所在地恩施创(chuang)办伤兵医院。到恩(en)施后不久，国内形势(shi)急骤恶化，国(guo)共合作破(po)裂。在接到组(zu)织(zhi)“长期隐蔽”的命令之后，覃(tan)克源不顾(gu)个人安危，仍然(ran)只身(shen)坚持(chi)战(zhan)斗。在对日特的一系列(lie)斗(dou)争(zheng)中(zhong)，覃克源(yuan)处于日本特务、国民党反共势力、家(jia)族纷(fen)争、爱情纠葛等错(cuo)综复杂的矛盾之中，彰显出一(yi)名共产主义战(zhan)士高尚的人格(ge)魅力(li)。这是一个洋溢着生命(ming)激情的男(nan)人，一名(ming)医术高超的优秀医务工作者，一(yi)位(wei)坚定的共产主义战士(shi)。在他的(de)引导(dao)下，麦苏(su)苏、田(tian)斯(si)文(wen)等一(yi)批青年一步一步走上革命道(dao)路。