1933年1月，日军攻陷山海关，3月(yue)占领承德(de)，华北(bei)抗日形势(shi)岌岌可危。上海多国势力胶着，暗流(liu)涌动。青山军(jun1)校特工(gong)顾盼，与(yu)田(tian)桥(qiao)洁和恋人谭仲文(wen)配(pei)合，完成恩(en)师蒲丛的任务后，被(bei)秘密(mi)安排只身一人去(qu)完成以日本经济司司(si)长神谷浩二为目标的暗杀任务。顾盼负伤完成使命，却遭(zao)到蒲丛陷(xian)害，身陷囹圄(yu)，绝境中被(bei)我党(dang)优秀战(zhan)士魏东解救。在魏东(dong)的指引(yin)下，顾盼(pan)历经考验，进入秘密组织(zhi)“蜂巢”，试图查明自己(ji)被陷(xian)害的原(yuan)因。抽丝剥茧之中，真相一点(dian)点浮出(chu)水(shui)面，顾盼不(bu)仅查到深藏(cang)国民党内部的(de)间谍(die)组织，更(geng)一(yi)步步地接触到国民政府黑暗(an)腐败的一(yi)面。顾(gu)盼(pan)在追求正义的过程中逐渐(jian)向红色(se)革命靠拢，以“海(hai)马”为代号化身共产主义战士(shi)，与(yu)魏(wei)东成为搭档(dang)。最终摧毁“蜂巢”，破获日军(jun1)的(de)“暗日计划”。