抗日战争时期，江苏境内(nei)。为巩固抗日根据地，陈毅(yi)（刘锡田 饰(shi)）奉(feng)中央之命率新四(si)军(jun1)北上。蒋介石(shi)令江苏省(sheng)主席韩德(de)勤(qin)（杨(yang)次禹 饰）纠集数(shu)倍(bei)于(yu)我之敌，企图(tu)在苏北(bei)全歼新四军。纵队(dui)司令赵勇（徐行 饰）率部抵达泰州城外，急于排除异已的韩德勤(qin)命令守(shou)城(cheng)的刘世仪（彭(peng)奇(qi)愚 饰）和(he)刘玉坤(kun)（江化霖 饰）死(si)守，目(mu)的是让新四军(jun1)帮他(ta)消灭异(yi)己，将来好独霸(ba)江苏。陈毅(yi)看清(qing)了韩(han)德勤的险恶用心，他(ta)下(xia)令停(ting)止攻城，决心(xin)单刀赴会(hui)，降服“二刘”。面对陈毅的大义凛然，“二刘”方(fang)知韩德(de)勤借刀杀人之用心，为了(le)共同(tong)抗日，他们决定对韩(han)德勤阳(yang)奉阴违，给新四军让路。国民党(dang)警备司令林(lin)太远（姜华 饰）带兵围(wei)歼泰州(zhou)城，不料(liao)做了新四军的俘虏......