这个(ge)世界上存在着异(yi)形之(zhi)物，其姿(zi)态千变万化，即为“妖梦”，以(yi)除去(qu)妖梦(meng)为业的，即为(wei)异(yi)界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是(shi)由人类(lei)和(he)妖梦(meng)结合(he)而(er)诞生的“半(ban)妖”。拥有不死之(zhi)身的(de)他，于某(mou)个黄昏，在校园(yuan)天台遇见一名想要(yao)跳楼的少女栗山未来（种(zhong)田(tian)梨纱 配(pei)音(yin)），出乎意料的是，少(shao)女居然对他(ta)发起了攻击。原(yuan)来，看起来是(shi)个(ge)普通新生的眼镜美少女，竟是一名能(neng)够操纵(zong)血的(de)异界士。
　　拥有特殊(shu)能力的(de)栗(li)山未(wei)来，引起了异界(jie)士名门(men)望族名濑家(jia)的注意(yi)。与秋人同为文艺部的名濑(lai)美月（茅原实里 配音(yin)）即是名濑家的(de)次女，她嘱咐秋人远离(li)栗山。肆虐的妖梦(meng)，孤独行走于世的异界士，以及罕有的半妖，在境界的彼方展(zhan)开一个奇(qi)异的(de)幻(huan)想(xiang)故事。