世界(jie)受“魔甲虫”威胁，大地遭(zao)其占据，人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当(dang)中诞生出以魔力对(dui)抗(kang)“魔甲(jia)虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导(dao)士培育机构(gou)——学(xue)园浮游都(dou)市(shi)“密斯特岗”的(de)彼方·英司(si)，是被冠上“黑之剑圣”称(cheng)号(hao)的S128特务小队菁英王牌。然(ran)而，如今他却(que)被(bei)视(shi)为“特务(wu)小队的叛徒(tu)”而受到众人轻(qing)蔑(mie)、厌恶……某天(tian)，彼方(fang)被(bei)任命为(wei)连战皆败的(de)E601小队教官。这支(zhi)小队(dui)收容了三(san)名个性特异的少女——？由叛徒与问(wen)题学(xue)生少女们(men)展开的雄(xiong)豪进击，现在启(qi)动