故事发(fa)生在我国西南(nan)边陲。深山里(li)有一个与世隔绝的村寨，寨中男女生(sheng)下(xia)孩子，须在满月时占卜，根据(ju)卦来决定(ding)是(shi)否能够结婚。伊娜（迟蓬 饰）生完(wan)孩(hai)子(zi)后，其占卜的卦(gua)表(biao)明她不能和孩子的父(fu)亲(qin)岩罕(han)（常戎 饰）成婚。不得(de)已(yi)双方退回当(dang)初各自交换的信物，这表明(ming)今生今世再无成婚的可能。孩子生病，巫师给治死了(le)。有天深夜，依(yi)波（池华琼 饰）将喝醉(zui)的岩(yan)罕拖(tuo)入(ru)其(qi)所住小屋(wu)，趁其不清醒(xing)宣布俩人正式(shi)建立男女关系。岩保则趁夜色窜至伊(yi)娜处，欲以实施即(ji)成事实，遭(zao)伊娜拒(ju)绝，不死(si)心的(de)岩保夺走(zou)伊娜的银项(xiang)圈。第二天，人(ren)们在水中发(fa)现(xian)岩保(bao)的尸体。数月(yue)后(hou)依波生(sheng)下双胞胎，被族人(ren)视为邪魔(mo)转世......