1948年，国(guo)共(gong)两(liang)党的抗争(zheng)已达到白热化阶段，天下大势虽初(chu)现端(duan)倪，却也恰恰处在(zai)极为凶险，丝毫(hao)容不得有任何闪失的关键时刻。九(jiu)月的(de)一天，一(yi)名(ming)中共地下党员在沪落网并叛变，为求自保其意欲向(xiang)时任(ren)上海国(guo)民(min)政府(fu)中央情报第八局的(de)局长谭忠恕(shu)（林永健(jian) 饰(shi)）供出一名重要卧底(di)，此举无疑关系着(zhe)我(wo)党革命的成(cheng)败。谭此前(qian)和我(wo)党传奇特工水(shui)手有过多次(ci)交手经历，此番他胜券在握，而一连串的(de)变(bian)故令其意识到敌我(wo)双方泥潭之凶险(xian)。与此同时，谭为了阻止药品大亨庄(zhuang)文清手(shou)中的(de)药品落入解放(fang)军之手，透过儿子的(de)校(xiao)长段海平(ping)（陆剑民(min) 饰(shi)）实施(shi)摩西计划；极(ji)富野心的第八局(ju)行动(dong)处长李伯涵在(zai)疯狂追(zhui)查共党卧底的过程中，则将矛头指向谭最信任的(de)总务处处长刘新杰（吴(wu)秀波 饰）。
　　你来我往，明枪(qiang)暗箭，黎(li)明前(qian)最(zui)凶险的棋局悄(qiao)悄布(bu)开(kai)……