北(bei)宋仁宗(zong)年间，汴河(he)河畔有水怪出没，开封府受(shou)命后，第一时间派(pai)出(chu)带刀侍卫展昭(zhao)追(zhui)寻线索，而(er)殿前司(si)都虞侯邓车(che)得知，不怀好意的将侄(zhi)子邓六(liu)郎也(ye)插(cha)入了办案队伍。几人推断出这(zhe)所(suo)谓(wei)的怪兽应该是机(ji)关所制成(cheng)，在邓(deng)六郎的介绍下(xia)，一行人去往了(le)当(dang)今最有(you)名的(de)机关大师“胜鲁班”的居所——乾坤宫(gong)，并偶(ou)遇年(nian)轻女(nv)子——公输灵。几人来到(dao)了地下鬼市，寻(xun)找制(zhi)造机关傀(gui)儡的(de)售卖商，并(bing)遇上了一个无脸人(ren)。打(da)斗中公输灵认出无脸人是自己幼时叛出家门的亲生哥哥(ge)公输清。机关兽应该也是(shi)公输清炼(lian)制的。而他受到邓车指使，想(xiang)要(yao)行(hang)刺(ci)皇上。关键时刻(ke)公(gong)输灵为(wei)展昭挡(dang)下致命一击，看着家(jia)妹(mei)逝(shi)去的公输清幡然醒悟，指证了邓(deng)车的所有罪行……