傅青云（刘德华 饰）和慕(mu)容白（吴启(qi)华 饰）是武(wu)当派弟子，在师父无尘子的命(ming)令下，两人来到魔域想要(yao)替武林铲除(chu)后(hou)患，但很快，傅(fu)青云便发现魔域(yu)实则(ze)是一片(pian)充(chong)满了平静和安宁的世(shi)外桃(tao)源，对武林根本没有威胁，不(bu)仅如(ru)此，他还邂(xie)逅了魔(mo)域首领(ling)傅千(qian)山(shan)（石坚 饰(shi)）的女儿唐琪（赵雅芝 饰），坠入了情网，起了留在(zai)魔(mo)域生活的念头。
　　然而慕容(rong)白(bai)却一心想要(yao)完(wan)成使(shi)命，不惜在魔域众人同各派(pai)武林人(ren)士之(zhi)间挑拨(bo)离(li)间，最终引发(fa)大战(zhan)，魔域不复存在，唐(tang)琪亦下落(luo)不明。慕容白和(he)无尘子为了争(zheng)夺掌(zhang)门(men)之(zhi)位争(zheng)得你死我活，虽然傅青云出手相救，却还是(shi)未(wei)能挽回无尘(chen)子的性命，临死前，无(wu)尘子告诉了(le)傅青云一个惊人的秘密，那就是(shi)傅(fu)青云竟然是傅千山的儿子。