商末时期，陈塘关总(zong)兵(bing)李靖的夫人怀胎3年6个月(yue)，最(zui)终生下(xia)一个肉球，肉球中跳(tiao)出(chu)一个伶俐(li)可爱的男孩。李靖原当(dang)他是妖(yao)孽欲(yu)杀之而后快，幸(xing)太(tai)乙(yi)真人前来(lai)收之为徒，赐名哪吒，并赐以乾坤圈和混天绫两件宝贝。某年，天(tian)下大旱，甘(gan)露(lu)未降。哪吒和家(jia)将(jiang)到东海洗澡玩耍。他用混(hun)天绫搅动(dong)海水(shui)，撼动龙宫(gong)，惹出(chu)巡海夜叉(cha)李艮和龙王三太(tai)子敖丙。几番言(yan)语不和，哪吒(zha)杀此二人(ren)，由此闯下通天(tian)大祸(huo)。四(si)海龙王齐聚陈塘关索命，为救一方(fang)百(bai)姓，哪(na)吒(zha)决定交出(chu)生命……
　　本(ben)片根据《封神演(yan)义》故(gu)事改(gai)编(bian)，并荣获1980年电影百花(hua)奖最佳美术(shu)片奖；文化部(bu)1979年优秀影片奖、青年优秀创作奖；1983年菲律宾(bin)马尼拉国际电影(ying)节(jie)特别奖；1988年法国布尔波拉斯文化俱(ju)乐部青年国际(ji)动画电(dian)影节(jie)评委(wei)奖和(he)宽银幕长动画片奖。