雷刚（林(lin)嘉华(hua) 饰）本(ben)是(shi)广州(zhou)第一的武林高(gao)手(shou)，却(que)在(zai)一次对决之中败(bai)给了黄(huang)飞鸿（姜大伟 饰），声败名裂(lie)，还染上(shang)了麻风(feng)病。雷(lei)正龙（黄宗(zong)泽 饰）是雷(lei)刚的徒弟，他将师傅的落魄全都怪罪(zui)到了黄飞鸿的头上，遂前去找其报仇(chou)，没想到黄飞(fei)鸿反而(er)传(chuan)授给他了一套雷家诠法，让雷正龙颇受触动。
　　一次(ci)偶(ou)然(ran)中(zhong)，黄飞鸿于茶楼之中(zhong)结识了莫兰桂（刘(liu)璇 饰）和(he)游(you)三(san)水（马国明 饰）兄妹两，尽管(guan)义父禁(jin)止两人习武，但黄飞鸿还(hai)是偷偷的将武功(gong)传授给了他们。游(you)三水习武的(de)目的十分单纯，那就是吸引(yin)葵花（陈法拉(la) 饰）的(de)注意，然而，葵花的心思全在(zai)雷(lei)正龙的(de)身上。与此(ci)同时(shi)，黄(huang)飞鸿和莫兰桂之间渐渐产生了深厚的感情，这让一直(zhi)追求莫(mo)兰桂的雷正(zheng)龙感到十分不是滋味。