大大的脑(nao)袋，顶着三根头发(fa)，普通(tong)人家的小孩三毛原本(ben)拥有幸福的童年(nian)，然而(er)战争却(que)让他沦为无依(yi)无靠的孤儿。没有父(fu)母的孩(hai)子连黄狗、乌鸦都欺负得，危(wei)难(nan)时刻他得到了善良的打鱼(yu)老伯的(de)救助，体(ti)会到了久违而短暂的幸(xing)福。好景不长(zhang)，恶霸抢走他们的(de)劳动果(guo)实，匪(fei)兵又残忍枪(qiang)杀老伯。可怜的三毛再(zai)度(du)沦为孤(gu)儿(er)，在(zai)坟头跪别老伯后，瘦(shou)小的(de)男(nan)孩漫(man)无目的行走，辗转便来到(dao)了大都会(hui)上海。他梦想能在这座富庶先进的大城(cheng)市(shi)里吃饱饭，可是此(ci)刻正值军阀、投(tou)机(ji)商人、大资本家、外国人(ren)、青帮(bang)流氓、骗子横行的旧社会(hui)，等待他的将(jiang)会(hui)是什(shi)么(me)……
　　本片根(gen)据著名漫画家张乐平(ping)同名连环画改编。