故事发生在(zai)1945年的陪都重庆。国(guo)民党特(te)训(xun)班(ban)学生许忠义（沙溢 饰）因留(liu)级奉命进入(ru)沈阳的(de)军统组织，他的任务是打入中(zhong)共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明(ming)（赵(zhao)纯阳(yang) 饰）不明就(jiu)里，对(dui)许的突返东北心存疑虑，许忠义设(she)局(ju)巧妙(miao)地化解了陈的猜疑。由于许(xu)忠义当年是被迫(po)加(jia)入军统组织，逐渐被共产党(dang)仁义精(jing)神(shen)教化，最终(zhong)向我党自(zi)首(shou)，经过对他严(yan)格考查，党决定让(rang)他(ta)在敌人(ren)内部(bu)为我(wo)党(dang)发挥作用。投诚的(de)许忠义利用敌人(ren)连吃败仗的厌战心理(li)，在其内部分化(hua)瓦解，并(bing)为我军提供了大量急需(xu)的军(jun1)用物资。原先他在军统(tong)的老(lao)对手齐(qi)公子（曹炳(bing)琨 饰）来到沈(shen)阳，带来(lai)了(le)上峰拟定的“渗透(tou)”行(hang)动方案，许忠(zhong)义深(shen)知(zhi)山雨欲来……