由于两年(nian)前(qian)揭发(fa)同僚贪污，台北警(jing)官黄火土（梁家辉）被(bei)上级报复调(diao)入冷(leng)门的外事组工作，利益(yi)也曾连带受损的新(xin)同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期(qi)不回家要(yao)求离婚，黄(huang)火土(tu)感觉他的(de)世(shi)界正在逐渐(jian)四分五裂。
　　就在此(ci)时(shi)，三(san)宗受害者的身(shen)份并无关联的震(zhen)惊(jing)了台湾(wan)社会(hui)的离奇(qi)命案发生，法(fa)医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神(shen)秘的黑霉菌产生幻觉(jiao)而死，因为缺乏此方(fang)面的人才，当局(ju)从美国请来此种(zhong)案例的(de)侦办专家凯文莱特(te)（David Morse）协(xie)助破(po)案，黄火(huo)土(tu)重被任(ren)用。随着一(yi)桩令所(suo)有人都目瞪口呆(dai)的事实的(de)被(bei)发现，一场围绕政治利(li)益与民众利(li)益的斗争也(ye)在黄(huang)火土(tu)和办案伙(huo)伴李丰博（戴立(li)忍(ren)）及整个警察队伍之间展开。