19岁(sui)的幼儿园(yuan)老(lao)师(shi)小笠原涉木（药师丸博子 饰）爱(ai)慕上(shang)学生的父亲御前崎渡（财(cai)津和夫(fu) 饰），夏日时分，涉木受御前(qian)崎(qi)邀(yao)请前(qian)往(wang)大阪辅导其孩子的(de)功课。即将出发之时，涉木在海边(bian)巧(qiao)遇(yu)四处旅行修炼、立志(zhi)成(cheng)为伟(wei)大魔术师的青(qing)年大东道健(jian)（野(ye)村宏伸 饰）。他(ta)们的旅行(hang)各有得失，涉(she)木遭到御(yu)前崎妻子的嫉妒，无奈离开大阪，回到故乡冲绳；大东岛则(ze)迷上爵士女歌手伊势（桃井薰(xun) 饰），而(er)伊势却和(he)御前崎相恋(lian)，始(shi)终拒绝大东岛的追求。
　　在这个(ge)炎热的夏天，四个人各(ge)自寻找着感(gan)情(qing)的归宿(xiu)……