昭和41年，警(jing)方“顶上作战”使广岛(dao)黑社(she)会受(shou)到严重打击，保释出狱(yu)的武田(tian)明(ming)（小林旭 饰）审(shen)时度势，拉(la)旧部成立(li)“天政(zheng)会(hui)”，以合法政(zheng)党的身(shen)份存在于(yu)社会。广能组成员刺杀天政会干部(bu)，天政(zheng)会内部就处(chu)理(li)方式发(fa)生分歧。武田面临(lin)再次入狱，将会长职务传给新生代松村保（北大路欣也 饰(shi)），元老人物大友胜(sheng)利（穴户(hu)锭 饰）和早(zao)川英(ying)男（织本顺吉(ji) 饰）对武田一派摒弃极(ji)道的生活(huo)方式不以为(wei)然，联合(he)广能的(de)兄弟(di)市冈辉吉（松方弘树 饰）谋取天政会统治(zhi)权，但市冈遇刺(ci)，大友一派落败(bai)。
　　对腥风血雨感到厌倦的武田萌生退意，亦劝广能（菅(jian)原文(wen)太(tai) 饰）退(tui)出，但为市冈报仇(chou)心切的广能(neng)怎(zen)可罢(ba)休？另一(yi)方面，大友(you)组复仇击(ji)杀(sha)天政(zheng)会副理事(shi)长江田省一(yi)（山城新伍(wu) 饰），松村亦受重(chong)伤。伤重的(de)松村(cun)念念不忘(wang)和平统一(yi)广岛的梦想……