唐时(shi)大月(yue)国王子乌(wu)力罕（乌(wu)日根 饰(shi)）逃到狄道避难，得(de)到狄道兵马使李存山父女的(de)帮助以及卧龙寺高僧索(suo)南坚教化(hua)，并由(you)此放(fang)下仇(chou)恨精(jing)心修行，不想篡位的叔叔葛格(ge)尔并未(wei)放过他，还在(zai)伺机杀他灭口，被(bei)逼无奈的乌力罕逃回大(da)月国着急父(fu)亲的旧部复国成(cheng)功，却又(you)因为爱人李晨轩(xuan)（夏(xia)晴(qing) 饰）的离去而迁怒大唐，起兵攻占狄道(dao)，险些误将自己的儿(er)子杀(sha)死，最后还(hai)是(shi)在(zai)索南坚“以身噬虎(hu)”的精神感召下(xia)重新认(ren)识了自己，将大月国(guo)交给大唐，自己回(hui)到卧(wo)龙寺(si)出家修行。