12岁的男孩(hai)里(li)奥（杰(jie)克·霍林顿(dun) Jack Hollington 饰）来到了同学马(ma)库(ku)斯（塞缪尔·乔斯林 Samuel Joslin 饰）的家里(li)做客，在这里(li)，里奥解释了马(ma)库斯的(de)热(re)情貌美的(de)姐(jie)姐玛丽(li)安（乔(qiao)安娜·万德汉姆 Joanna Vanderham 饰），玛丽(li)安常常带着里奥到处(chu)玩，里奥(ao)非常喜欢这个和蔼可(ke)亲的大姐姐。
　　一次偶然中，里奥(ao)来到了黑色(se)农场，在这(zhe)里，他(ta)遇(yu)见了农夫(fu)泰德（本·巴特 Ben Batt 饰），泰德委托里(li)奥将一封(feng)信带(dai)给玛丽安，里奥(ao)照做了，虽(sui)然不知道(dao)信里写了什么，但是里奥发现，每当玛丽(li)安收到信(xin)时，她都会露出发(fa)自内心的灿(can)烂笑容，这就是对于里奥最好的褒奖(jiang)。之(zhi)后(hou)，里(li)奥结识了(le)退伍军人休（史蒂(di)芬·坎贝尔(er)·摩尔 Stephen Campbell Moore 饰），并且得知，玛丽安的家人(ren)决(jue)定将女儿(er)许配给这(zhe)个强壮风趣的男(nan)人。