人与妖怪(guai)、科(ke)学(xue)与妖(yao)术(shu)实现了共存的无秩(zhi)序而安宁的(de)大陆(lu)。“桃源乡”——。　　其均衡(heng)由于(yu)遭受(shou)负波(bo)动的妖怪们的暴走这一(yi)谜之“异变”，而突然(ran)崩溃。为了阻止诸(zhu)恶之根源(yuan)的牛魔王复活实验而西行的(de)三藏一(yi)行人，终于来到天竺的不(bu)远前。　　但(dan)随着靠近天竺，异变的影响(xiang)更加浓厚，战争(zheng)也(ye)更为极尽炽(chi)烈。再加上阻挡(dang)在(zai)三藏一(yi)行人面前的，五百年前(qian)的悲哀(ai)因缘……