明(ming)朝(chao)嘉靖年(nian)间，嘉靖皇帝求仙炼丹无(wu)心(xin)朝政，奸臣严嵩(song)独揽朝(chao)政勾结祸乱。京城(cheng)朋党(dang)林立人人自(zi)危，东南沿海倭患尤甚猖(chang)獗一时。虽(sui)有(you)戚(qi)继光、俞大猷奋(fen)力抗敌平息倭患，但溃败的(de)倭(wo)寇趁朝政不举(ju)天下(xia)大乱，勾结恶霸汉奸(jian)，流窜于江浙一带，致(zhi)使民间百姓(xing)深受其(qi)苦(ku)。
　　在浙江某府，流窜倭寇一夜(ye)杀尽(jin)万朝(chao)观，穿上道服假扮(ban)道(dao)长，于观(guan)内后堂(tang)暗设机关，专门暗算前来求签算卦的小姐夫人。一时间(jian)，坊间失(shi)踪的小姐夫人多达(da)数十人(ren)。江浙倭(wo)患(huan)惊(jing)动朝廷，嘉(jia)靖皇帝颁旨，着柳远山为钦差大(da)人，以(yi)监粮为(wei)名，暗查镇(zhen)南王与倭寇(kou)勾结篡(cuan)乱之事。
　　柳(liu)大人(ren)带府内护卫石头秘密前往江南，千金小姐柳飞燕因(yin)思念石头尾随而来。柳大人下榻(ta)钦差府不(bu)便露面，石头拜访天下镖局(ju)，请来同门师弟(di)王天虎(hu)，以天下镖局(ju)走镖为名，暗中进入(ru)万朝观。柳飞燕不知其(qi)中秘密(mi)，任性行(hang)由险些落(luo)入倭寇于观内后堂设下(xia)的(de)机关暗(an)窟。
　　此行万朝(chao)观，柳大人断定万(wan)朝观就是祸害失踪(zong)小姐夫人的罪魁祸(huo)首，至于万朝观(guan)是(shi)否(fou)与(yu)镇(zhen)南王有勾结(jie)，还(hai)待继续查探(tan)。柳大人正(zheng)思量如何试(shi)探万朝观与镇南王的关(guan)系，柳(liu)飞燕因急于营救暗(an)窟里的(de)姐妹惹(re)下大祸(huo)，天(tian)下(xia)镖局王天虎为营救柳飞燕(yan)丧命。飞(fei)燕(yan)惹(re)下大(da)祸，秉性仗义的石头不甘心(xin)师弟如此送(song)死，遂夜闯万朝观(guan)，一举荡平万朝(chao)观(guan)。
　　铲(chan)除万朝观的倭寇，引起镇南王的不安。在朝廷颁旨柳将军密切关注镇南(nan)王时，镇南王(wang)铤而走险(xian)孤(gu)注(zhu)一掷，设下鸿(hong)门宴(yan)，意(yi)欲陷害柳(liu)远山。剑拔弩张之际，石(shi)头杀将而来(lai)，在督抚(fu)刘将军的援(yuan)助下，一举拿下拥兵自重(chong)的镇南(nan)王。柳远(yuan)山回京复命，朝(chao)廷念其此番有功，晋升为二品大员，石头升为御前(qian)护卫，择黄道吉日，与柳飞(fei)燕(yan)结莲理之好。