400多年前(qian)，峰峦迭嶂(zhang)、古老原始的中国西南大(da)山(shan)里，聚居着以天山族为首的侗、苗、瑶(yao)、傣各(ge)族山民(min)。以产灵芝(zhi)仙草享誉天下的天山堡，这天(tian)欢乐非凡，人们正在为(wei)堡主之子卡洛的满月(yue)举(ju)行庆(qing)典(dian)。忽然，家人报告(gao)官兵已打进城来。原来是堡主之弟洪虎(hu)勾结官府来篡位夺权。为使(shi)天山堡(bao)后继有人，堡(bao)主忍痛将少(shao)堡主卡洛和小郡主(zhu)卡美拜(bai)托给(gei)老管(guan)家。老人不负所望，毅然将刚满月的孙子和少堡主调(diao)换，让儿子明伟带少堡主去日本寻(xun)找故友玄藏。自(zi)己则(ze)痛斥叛贼抱孙跳崖(ya)身亡。10年后，逃(tao)亡(wang)日(ri)本的(de)明伟(wei)在大侠玄(xuan)藏的帮助(zhu)下(xia)，将(jiang)少(shao)堡主(zhu)培养(yang)成了(le)武功超群的小忍者(zhe)，取名影丸(wan)。为(wei)给师父治伤(shang)，需到中国(guo)天山堡去取灵芝(zhi)草，影丸(wan)自告奋勇与(yu)师兄(xiong)月丸、雾(wu)丸登(deng)上了(le)回国的木船。他们风雨兼程奔向天(tian)山堡，途中解救了(le)明珠和(he)明德姐弟(di)。他们成(cheng)为(wei)好朋友(you)，结伴前往天山堡。只(zhi)顾赶(gan)路的5个(ge)少年被堡(bao)丁抓住，又被(bei)暗中保护他(ta)们的明伟(wei)所救。明伟万没想到(dao)这在这里碰上失散10年的新生儿女(nv)明珠和明德。悲喜(xi)交加的明伟将隐藏心中的往(wang)事告诉了(le)影丸。月夜下，明(ming)伟来到(dao)父亲(qin)和幼子的坟(fen)前，遇上(shang)了妻子一手带大的郡主卡美(mei)。明德得知爷爷是(shi)为(wei)影丸而死(si)，心中气愤(fen)便一人独(du)行，不料被堡丁抓(zhua)住。为救明德，影丸等(deng)皆被生擒。正(zheng)当堡丁对(dui)他们百(bai)般折磨时，玄藏大侠及时(shi)赶到(dao)。原来他(ta)就是早年怒打洪(hong)虎而(er)在老(lao)管家帮助下逃亡日本的族人。他(ta)告诉影丸，要他取灵芝(zhi)草是假(jia)，替父报(bao)仇才是(shi)真。一场(chang)激战(zhan)过后(hou)，洪虎等得到应有的(de)下场。天山堡又(you)出现了(le)10年前的欢乐，影丸深感(gan)明(ming)德一(yi)家(jia)为天(tian)山堡作出的巨大(da)牺牲，毅然(ran)将堡主之位让给(gei)明德，他大步向师父玄藏、月丸和雾丸离(li)去(qu)的方向赶去。